Полная автоматизация бизнеса «на земле» и без рисков на ELMA365

Самый основной раздел - задачи. Вот задачу, где продавцу нужно оценить стоимость работ. Внутри схемы процесса видно, какую часть процесса мы уже прошли, где  находимся, что будет дальше, то есть таким образом мы можем не просто настраивать бизнес-процессы, но и информировать пользователей, чтобы им было понятнее и удобней. В блоке из CRM лежат задачи по лидам и сделкам. Они вынесены в отдельный блок чтобы с ними было удобно и комфортно работать. Задачи по канбану можно переносить, но указывать причину.  Либо, например, если мы работаем с проектами, задачи по проектам будут выделены в отдельный блок.

В разделе сообщения сотрудники создают чаты и каналы для общения внутри команды. В ленте отражаются уведомления о сделках, которые ведет конкретный сотрудник. Если включен аудит сделок, то система подсвечивает, с какими лидами давно не было касаний.

Центр системы в нашем примере это CRM. Посмотрим на компании и контакты. В справочнике «Компании» аккумулируется вся информация о взаимодействиях с подрядчиками, клиентами. В карточку компании выводится не только основная информация по компании, но и данные о поступлениях, закупочных процедурах. Если в системе уже есть лиды, то они тоже будут представлены в этом модуле.

В этом же блоке представлены коммерческие предложения, но это могут быть и договоры либо другие типы документов и в них можно «провалиться».  Коммерческие предложения. Как только сделка перешла в статус расчета КП, запускается отдельный бизнес-процесс. В нем формируется КП и последующие этапы согласования. Причем процесс полностью настраивается под ваши корпоративные требования.  

Elma365 работает с иерархией компаний, например, если есть дочерние компании и головной офис в системе отображена их архитектура в деталях, например, количество сделок. Таким образом работать со всеми структурами удобно, и проще отслеживать результаты.

Лиды. Источники лидов традиционно разные, поэтому в Elma365 все их типы отражены. Например, лиды с сайта автоматически добавляются в нужную воронку внутри системы, либо аналогично лиды из почты. Из email внесение лидов в систему возможно либо вручную, либо автоматически. Если дальнейшая работа с лидом подразумевает прозвон, то это также можно делать непосредственно из системы, либо через готовые коннекторы. Если вы работаете через колл-центр, то реализовать звонки через него также возможно. Реализована и обработка заявок от клиентов через мессенджеры.

Лид имеет свою статусную модель, то есть когда мы доходим до квалификации, лид автоматически переходит в статус сделки. Либо в стандартном просмотре, либо в виде канбан-доски. Так проще наглядно увидеть, количество лидов, в каком статусе они находятся и потенциальный объем сделки. Фильтровать лиды можно по любым существующим в карточке полям. Можно переходить из одного типа просмотра в другой. Важно, что этот просмотр настраивается индивидуально для каждого пользователя.

CRM в Elma365 позволяет настраивать сквозной процесс от попадания лида в систему до его перевода в возможную сделку.

Искусственный интеллект для корпораций: ELMA Cortex

Сегодня использование сотрудниками публичных нейросетей для рабочих задач несет прямую угрозу информационной безопасности и ведет к утечкам данных. Для решения этой проблемы был разработан модуль ELMA Cortex — оркестратор искусственного интеллекта, позволяющий бесшовно встроить ИИ во все бизнес-процессы компании.

Главная особенность Cortex — агентский подход. ИИ здесь выступает не просто как чат-бот для ответов на вопросы, а как самостоятельный «виртуальный сотрудник».

Что умеют ИИ-агенты в Elma365:

• Свобода действий: Агент способен самостоятельно планировать задачи, работать с документами, отправлять письма, консультировать клиентов, подготавливать КП или создавать сделки.

• «Мозг» агента: Внутри системы не разрабатывается своя языковая модель (LLM). Cortex работает как процессор, к которому можно подключить любую передовую модель на рынке — OpenAI, Claude, Yandex, Сбер, DeepSeek или развернуть открытую модель локально.

• ИИ-операции: Для гарантированного и предсказуемого результата (например, массовой вычитки договоров по чек-листу) ИИ можно встраивать в бизнес-процессы в виде жестко заданных автоматических шагов (ИИ-операций).

• Обучение на корпоративных данных: Агенту можно загрузить внутренние регламенты, сайты и базы знаний компании. ИИ будет давать консультации на их основе, при этом данные остаются в закрытом контуре и не изменяют саму языковую модель.

• Экономичность: Использование ИИ многократно снижает трудозатраты. Например, проверка одного объемного договора с помощью ИИ обходится компании всего в 30 с небольшим центов.

Безопасность и настройка

Создание виртуального помощника также происходит в режиме low-code: профиль, инструкции и инструменты агента прописываются обычным человеческим языком. Важно отметить, что каждый агент привязывается к учетной записи конкретного сотрудника и обладает только его правами доступа. ИИ не сможет прочитать или выгрузить данные, к которым у пользователя нет допуска.

Для обеспечения максимальной безопасности, модуль Cortex может работать в полностью изолированном контуре без доступа в интернет. Если же используются внешние языковые модели, система применяет механизм токенизации: чувствительные и персональные данные заменяются на токены (переменные) перед отправкой запроса, благодаря чему конфиденциальная информация никогда не покидает серверы компании.

Ответы на частые вопросы по работе ИИ

·         От чьего лица общается ИИ? Роль задается при настройке, агент выполняет запросы от своего имени, но система фиксирует, что действия совершены с авторизацией конкретного пользователя.

·         Можно ли использовать одного агента для всей системы? Да, можно создать как глобального помощника (например, для адаптации новых сотрудников во всех разделах), так и узкоспециализированного агента (только для модуля договоров).

·         Нужны ли отдельные лицензии для каждого запроса? ELMA Cortex — это разово приобретаемый модуль. Сами ИИ-агенты не требуют покупки дополнительных пользовательских лицензий ELMA365.

·         Как ИИ решает нестандартные вопросы? Агенту не нужно жестко прописывать все сценарии. Опираясь на загруженные регламенты, он использует логику языковой модели, чтобы самостоятельно найти ответ даже на те вопросы, которых не было в первоначальной базе.